【核心提示】2025年是“十四五”規劃收官之年，電力行業堅持高質量發展，加快推動新型電力系統建設，全國電力供應保持安全穩定，綠色轉型持續加快。全國發電裝機容量同比增長16.1%，可再生能源裝機規模再創新高，裝機占比超過六成，可再生能源發電量占全部發電量的38%，非化石能源發電量占總發電量的42.9%。電源投資連續六年高于電網投資。全國統一電力市場初步建成，構建起“1+6”基礎規則體系，全年市場化交易電量比重較上一年提升1.3個百分點。本報告結合近十年電力運行情況，從多角度解析我國電力供需態勢、運行特點、改革進展、發展方向等，供參考。

我國電力發展與改革報告（2026）

王雪辰

（中能傳媒能源安全新戰略研究院）

《中華人民共和國2025年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，全年國內生產總值（GDP）1401879億元，比上一年增長5.0%，圓滿完成預期目標任務。人均發展水平取得新進步。2025年，我國人均GDP達到99665元，比上年增長5.1%，連續3年超過1.3萬美元。全員勞動生產率比上年提高6.1%，快于經濟增速1.1個百分點。

2025年，在全球氣候系統不穩定性增加壓力下，我國電力系統經受住大部分地區高溫頻現、局部地區降雨極端性突出、多個臺風接連“襲擊”東南沿海地區、偏多的寒潮過程等考驗，全國電力供應總體穩定。截至2025年底，全國全口徑發電裝機容量達38.9億千瓦，同比增長16.1%。全國新增發電裝機容量5.5億千瓦。其中可再生能源新增裝機仍是主力，風電、太陽能新增發電裝機再創歷史新高。2025年全國發電量10.6萬億千瓦時，同比增長4.8%，全社會用電增量全部由可再生能源新增發電量提供。全國統一電力市場初步建成，全面構建起“1+6”基礎規則體系，全年市場化交易電量約6.6萬億千瓦時，全年市場化交易電量比重較上一年提升1.3個百分點，九成是電力中長期交易電量。電力現貨市場建設全面加速，28個省份電力現貨市場已進入連續運行。

一、

我國電力消費規模繼續保持世界第一，結構持續優化

（一）全社會用電量首次突破10萬億千瓦時

2025年，我國全社會用電量首次突破10萬億千瓦時，穩居全球電力消費第一大國。根據中國電力企業聯合會（以下簡稱“中電聯”）統計數據，全社會用電量10.37萬億千瓦時，同比增長5.0%，增速比上年同期下降1.8個百分點。

圖1 2016—2025年全國全社會用電量及增速情況（單位：億千瓦時）

注：2025年數據來自于中電聯快報，其他來自中電聯歷年電力工業統計數據，增速系計算所得，如無特殊標注，下同。

我國1996年用電量首超1萬億千瓦時，2011年成為世界第一電力大國，2015年全面解決無電人口的用電問題，2025年成為全球首個年用電量突破10萬億千瓦時的國家?！笆奈濉睍r期，全社會用電量以高于“十三五”0.9個百分點的年均增速（6.6%），推動全社會用電量突破8萬億千瓦時、9萬億千瓦時、10萬億千瓦時，支撐我國經濟總量先后實現110萬億元、120萬億元、130萬億元、140萬億元的“四連跳”。

一方面，氣候變化依然對全國電力消費有顯著影響。《中國氣候公報（2025）》顯示，2025年，我國暖濕氣候特征明顯，全國平均氣溫與2024年并列為歷史最高，平均氣溫四季均偏高，夏季為歷史同期最高，高溫日數為歷史最多，冬季冷暖起伏大。受此影響，2025年迎峰度夏期間，全國最大電力負荷4次創新高，用電側夏季降溫負荷“尖峰化”特征明顯。6月，因高溫天氣，居民生活用電快速增長，拉動全社會用電量回升至5.4%；7月、8月，全社會用電量分別達到10226億千瓦時、10154億千瓦時，連續兩個月跨過“萬億”千瓦時門檻，使三季度用電量規模創歷史新高。

另一方面，宏觀經濟穩中有進的基本面和全社會電氣化水平的穩步提升，支撐用電量增長。各季度中，一產用電量快速增長，二產用電量同整體呈“前穩后高”態勢，三產用電量保持較快增長，城鄉居民生活各季度用電量平穩增長。

（二）產業用電轉移彰顯新舊動能加速轉換

2025年“兩重”“兩新”政策加力擴圍，激發內需潛力，促進各行業產能持續釋放，各產業用電量保障增長態勢。2025年，第一產業、第二產業、第三產業和居民生活用電同比增速分別為9.9%、3.7%、8.2%、6.3%，對全社會用電量增長的貢獻率分別為2.6%、48.0%、30.6%、18.4%，拉動點分別為0.1、2.4、1.5、0.9個百分點。

圖2 2016—2025年分產業用電量（單位：億千瓦時）

行業間用電轉移的趨勢漸顯，呈現出向現代化產業體系偏移的狀態。從“十四五”期間用電量占比來看，四大高載能行業用電量在全社會用電量中的占比逐年下降，從2021年的27.2%降至2025年的24.6%，下降了2.6個百分點。高技術及裝備制造業、信息傳輸/軟件和信息技術服務業、充換電服務業用電量在全社會用電量中的占比均逐年增長。從“十四五”時期用電增速來看，四大高載能行業年均用電量增速低于全社會用電量平均增速3.4個百分點。而高技術及裝備制造業、信息傳輸/軟件和信息技術服務業、充換電服務業年均用電量增速分別為9.3%、11.1%、59.0%，分別高于全社會用電量平均增速2.8、4.6、52.5個百分點。對應從產業增加值增速來看，高技術和裝備制造業、信息傳輸/軟件和信息技術服務業、充換電服務業增加值年均增速均高于四大高載能行業。產業電力消費數據折射出我國產業結構發展中工業領域新舊動能轉換加速、數字經濟產業發展向好、終端用能電氣化程度提升的三重變化。

圖3 2021—2025年四大行業與全社會用電增速

圖4 四大高載能行業、高技術及裝備制造業用電量占比情況

二、

電力供需形勢總體平衡，新增用電量由可再生能源覆蓋

（一）電力供應平穩有序

2025年，在全球氣候系統不穩定性增加壓力下，我國電力系統經受住大部分地區高溫頻現、局部地區降雨極端性突出、多個臺風接連“襲擊”東南沿海地區、偏多的寒潮過程等考驗，電力系統穩定運行，電力供需總體平衡。

2025年，隨著一批特高壓直流輸電工程投產送電，電力系統互補互濟水平持續提升，電力供應平穩有序。迎峰度夏期間，電網按期投產162項迎峰度夏重點工程，提升電力供應和調配能力，“三北”地區跨區外送通道度夏高峰時段全部滿送。迎峰度冬期間，全國用電負荷多次突破歷史度冬負荷極值，通過優化電網安排以及市場化方式，優化跨地區資源配置，加強省間余缺互濟。

（二）清潔能源發電量持續快速增長

《中華人民共和國2025年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2025年全國規模以上電廠發電量10.6萬億千瓦時，比上一年增長4.8%，增速同比降低1.9個百分點。其中，火力發電量6.3萬億千瓦時，比上一年降低0.7%；水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源發電量4.2萬億千瓦時，比上年增長14.4%，增速同比降低2個百分點。據中電聯統計，全口徑非化石能源發電量4.47萬億千瓦時，同比增長14.1%，占總發電量比重為42.9%，同比提高3.4個百分點。

（數據來源：國家統計局）

圖5 2016—2025年全國發電量和增速情況（單位：億千瓦時）

全社會用電增量全部由可再生能源新增發電量提供。據國家能源局數據，2025年，全國新增可再生能源發電量5193億千瓦時，已經覆蓋全社會用電增量（5161億千瓦時）。全國可再生能源發電量3.99萬億千瓦時，同比增長15%，約占全部發電量的38%，超過歐盟27國用電量之和（約3.8萬億千瓦時）。

圖6 2016—2025年全國非化石能源發電量和增速情況（單位：億千瓦時）

（三）發電設備利用小時數3119小時

2025年，全國6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時數為3119小時，同比降低311小時。分類型看，水電同比提高12小時，火電同比降低235小時，核電同比提高126小時，并網風電同比降低148小時，并網太陽能發電同比降低113小時。

表1 2016—2025年發電設備利用小時數（單位：小時）

近十年來，全國發電設備平均利用小時數呈下降趨勢?！笆奈濉逼陂g，發電設備利用小時數累計下降694小時，比“十三五”再降653小時。

圖7 2016—2025年不同電源發電設備利用小時變動情況（單位：小時）

（四）新能源利用率同比略降

全國風電平均利用率94.3%，同比降低1.9個百分點。除上海、福建、江西、湖北、重慶、甘肅、青海、貴州8個地區風電利用率維持在以往水平，其他地區都同比降低。其中，西藏仍是降幅最大的地區。僅有上海、福建、重慶3個地區風電100%消納。蒙西等13個地區風電利用率低于全國平均水平。

全國光伏發電利用率94.8%，同比降低1.8個百分點。北京、山西、浙江、福建、江西、河南、重慶、廣東8個地區的光伏發電利用率維持在以往水平，其他地區都同比降低，其中青海降幅最大。上海、浙江、福建、重慶4個地區繼續保持光伏100%消納。蒙西等10個地區光伏利用率低于全國平均水平。

表2 2025年各地區新能源并網消納情況

注：按照《國家能源局關于做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》，新能源利用率按僅考慮系統原因受限電量的情況計算。

（來源：全國新能源消納監測預警中心）

三、

全國電力裝機高速增長，風光裝機超過火電

（一）全國電源投資保持較快增長

截至2025年底，全國電源重點項目投資同比增長10.3%，煤電、常規水電、陸上風電等領域投資增勢良好，其中陸上風電重點項目完成投資額同比增長近50%，西南主要流域新建在建梯級水電群項目有序推進、持續擴大實物工作量。

圖8  2016—2025年全國電源投資及增速（單位：億元）

（二）全國電力裝機增速再創新高

截至2025年底，全國全口徑發電裝機容量38.9億千瓦，同比增長16.1%，增速比上一年高1.5個百分點，達到歷史最高。“十四五”期間電力裝機平均增速約為12.1%，高于“十三五”時期4.5個百分點。尤其是“十四五”后三年，電力裝機以平均14.9%的速度增長，成為近十五年增速的最高階段。

圖9 2016—2025年全國電力裝機及增速情況（單位：萬千瓦）

（三）非化石能源發電裝機容量超六成

我國新型電力系統加快構建，并已構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系。截至2025年底，可再生能源裝機規模再創新高，裝機占比超過六成。風電、太陽能發電累計并網裝機達到18.4億千瓦，占比達到47.3%，歷史性超過火電（超出3億千瓦）。非化石能源發電裝機容量24.0億千瓦，同比增長23.0%，占總裝機容量比重為61.7%，比“十三五”末提高了17個百分點。

表3 2016—2025年全國電力裝機情況（單位：萬千瓦）

圖10 2016—2025年全國電力裝機結構

從裝機增速上看，2025年水電裝機同比增長2.9%，低于其“十四五”平均增速；核電同比增長2.7%，低于其“十四五”平均增速；風電同比增長22.9%，高于其“十四五”平均增速；太陽能發電同比增長35.4%，低于其“十四五”平均增速。火電同比增長6.5%，高于其“十四五”平均增速，是近十年最高。從與“十三五”時期的平均增速對比來看，核電和太陽能發電“十四五”時期的平均增速略低，其他相當。

圖11 2016—2025年火電、水電、風電、太陽能發電、核電裝機增速情況

（四）風電光伏仍為我國新增電力主力

2025年，全國電力新增裝機容量5.5億千瓦，同比增長25.7%。其中，火電新增9442萬千瓦，水電新增1215萬千瓦，核電新增165萬千瓦，風電新增1.2億千瓦，太陽能發電新增3.2億千瓦，生物質發電新增151萬千瓦。其中，風電、太陽能新增發電裝機超過4.4億千瓦，同比增長22.0%，再創歷史新高。全國可再生能源發電新增裝機4.5億千瓦，同比增長21%，占全國電力新增裝機的83%。

圖12 2016—2025年全國新增電力裝機及增速情況（單位：萬千瓦）

“十四五”規劃首次布局的九大清潔能源基地建設全面鋪開。第一批“沙戈荒”50個新能源基地9705萬千瓦項目2024年已基本建成投產，第二、三批基地建成投產約5000萬千瓦。“十四五”以來，我國可再生能源新增裝機平均增速80.7%，風電太陽能發電新增裝機實現了1億千瓦、2億千瓦、3億千瓦、4億千瓦跨越式增長，確立了新能源在能源增量中的主體地位。

四、

全國電網投資平穩增長，跨省跨區資源配置能力顯著增強

（一）電網投資和投運規模平穩增長

2025年，電網建設規模穩步提升。重大戰略性工程、特高壓工程項目順利推進，建成一批省間電力互濟工程，跨省跨區資源配置能力顯著提升。

2025年，全國電網工程建設完成投資6395億元，同比增長5.1%，電網重點項目投資同比增長7.1%。從近十年來看，電網投資在2020年最低，此后逐步回升，2025年達到近十年最高。“十四五”時期，電網投資總額比“十三五”時期高出1626億元。

圖13 2016—2025年全國電網投資及增速（單位：億元）

（二）跨區、跨省輸送電量較快增長

電網規模逐步擴大。2025年，全國新增220千伏及以上變電設備容量（交流）32043萬千伏安，同比少投產1519萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度47529千米，同比多投產13814千米。全國完成跨區輸送電量9984億千瓦時，同比增長7.9%；跨省輸送電量21237億千瓦時，同比增長6.3%。

圖14 2016—2025年跨區跨省送電量（單位：億千瓦時）

（三）重點輸電通道建設進展明顯

截至2025年底，我國共建成投運46項特高壓線路。國家電網建成投運22項交流特高壓，20項直流特高壓；南方電網建成投運4項直流特高壓。我國已經成功構建起華東、華北、華中、西南特高壓交流骨干網架。

2025年全年共投運4項特高壓工程。包括隴東—山東±800千伏、哈密—重慶±800千伏、寧夏—湖南±800千伏、金上—湖北±800千伏特高壓直流輸電工程。

隴東—山東±800千伏特高壓直流工程于5月8日竣工投產。該工程是我國“西電東送”能源大動脈，起于甘肅省慶陽市慶陽換流站，止于山東省泰安市東平換流站，采用±800千伏額定電壓、800萬千瓦額定容量的特高壓直流輸電技術，每年可將360億千瓦時以上電量從甘肅輸送到山東負荷中心，保障“沙戈荒”大基地超過1000萬千瓦新能源裝機可靠送出。該工程輸電距離915千米，總投資202億元，是我國首個“風光火儲一體化”大型綜合能源基地的外送工程，首個一次性全容量投產的特高壓直流工程，首個探索并應用“雙八百”特高壓直流標準化成果的示范工程，首個應用國家專項攻關成果突破特高壓“卡脖子”技術的示范工程。

哈密—重慶±800千伏特高壓直流輸電工程于6月10日投產送電。該工程是我國“十四五”規劃確定的102項重大工程之一，起于哈密市巴里坤換流站，止于重慶市渝北區渝北換流站，總投資286億元，線路全長2260千米。工程投用后，為哈密“沙戈荒”新能源基地開發提供強大外送通道，每年可向重慶輸送電量超360億千瓦時，其中清潔能源占比超50%。

寧夏—湖南±800千伏特高壓直流輸電工程于8月20日投產送電。寧夏—湖南工程額定電壓±800千伏、額定容量800萬千瓦，工程起于寧夏回族自治區中衛市中寧換流站，途經甘肅、陜西、重慶、湖北，止于湖南省衡陽市衡陽換流站，線路全長1616千米，總投資281億元，是我國首條獲批的以輸送“沙戈荒”風電光伏大基地新能源為主的特高壓輸電通道，也是繼“寧電入魯”“寧電入浙”之后，寧夏電力外送的第三條通道。寧夏—湖南工程配套電源裝機容量1764萬千瓦，新能源裝機占比超過70%，創下同類工程新高。每年可向湖南輸送電量超360億千瓦時，其中新能源電量占比超50%。

金上—湖北±800千伏特高壓直流輸電工程于12月18日建成投運。這是首條深入川藏高原腹地的特高壓工程，起于金沙江上游，途經西藏、四川、重慶、湖北四個省份，止于湖北黃石大冶換流站，輸電距離近1900千米，總投資334億元，有力推動金沙江上游水風光一體化基地規模化開發，促進川藏高原清潔能源消納。工程投運后，每年可向華中地區輸送約400億千瓦時清潔電能，相當于替代標準煤約1200萬噸，減排二氧化碳約3000萬噸。

表4 我國已建成投運特高壓工程

（來源：根據公開信息整理）

五、

全國統一電力市場初步建成，碳市場運行平穩

2025年，全國統一電力市場初步建成，成為全國統一大市場建設的重要標志。經過10年努力，我國電力生產組織方式由計劃全面轉向市場，全面構建起“1+6”基礎規則體系。多層次多品種電力市場運營體系基本建立，跨電網經營區實現常態化交易，資源跨區域優化配置能力顯著增強，區域內省間余缺互濟力度持續加大，中長期、現貨、輔助服務、綠電綠證、零售市場功能互補、覆蓋全國，交易方式涵蓋雙邊協商、掛牌、集中競價等。多元主體有序參與的市場格局基本形成，獨立規范運行的交易機構體系基本建立，輔助服務市場、容量補償機制持續完善。“能漲能跌”的市場化電價機制初步建立。

2026年2月，國務院辦公廳正式印發《關于完善全國統一電力市場體系的實施意見》，這是繼2022年《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》這一“電力市場化改革綱領性文件”之后，我國電力體制改革領域又一具有里程碑意義的頂層設計文件。

（一）市場化交易電量穩步增長

2025年，全國累計完成電力市場交易電量6.6萬億千瓦時，同比增長7.4%，占全社會用電量比重64.0%，同比提高1.3個百分點。省內交易電量50473億千瓦時，同比增長6.2%；跨省跨區交易電量15921億千瓦時，同比增長11.6%，其中跨電網經營區交易電量34億千瓦時。國家電網經營區域市場化交易電量54691億千瓦時，同比增長8.8%。南方電網經營區域市場化交易電量12056億千瓦時。

圖15 2017—2025年全國市場交易電量及占比情況（單位：億千瓦時）

新能源交易電量大幅增長。國家電網公司經營區新能源市場化交易電量10718億千瓦時，首超萬億千瓦時，占新能源發電量的57.9%，占比同比提升超5個百分點。南方電網公司經營區風電光伏市場化交易電量1345億千瓦時，占其發電量的41.6%，占比同比提升1.7個百分點。

市場主體數量倍增。電力市場活躍程度進一步提高。燃煤機組全部進入市場，新能源全面參與市場，部分燃氣、核電和水電參與市場；全部工商業用戶均已進入市場。截至2025年12月底，全國電力市場經營主體數量超109萬家（國網公司經營區804278家，南網公司經營區285815家），同比增長33.6%，是2015年的22倍。售電公司已達到5000多家，超60萬家零售用戶通過零售市場購電。

（二）電價機制不斷完善

新能源上網電價全面市場化。2025年1月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》，明確新能源上網電量全部進入電力市場，上網電價由市場形成，配套建立新能源可持續發展價格結算機制，區分存量和增量項目分類施策。截至2025年底，各省陸續出臺配套方案。根據各省公布的項目名單，24省共完成1727.9億千瓦時機制電量的分配。包括光伏項目712.6億千瓦時，風電項目1015.4億千瓦時。